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Trailblazers有话说!关于Slack和Salesforce集成的最强脑洞

发布时间:2021-10-27 来源:SCRM中国 阅读:478

Salesforce收购Salck,以及后续推出的集成引起了不小的轰动。专业人士越来越多地看到Slack可能对 Salesforce平台上的协作产生的影响。关于Salesforce与Slack的集成,Trailblazers打开脑洞,构想了无数可能。

“Salesforce可以与Slack进行哪些集成呢?”

来看看Trailblazers的奇思妙想吧!

Slack的管理工具

随着Slack与Salesforce平台的联系越来越紧密,管理员需要更全能高效地使用两个平台。因此,Trailblazers想为管理员添加更多实用功能,包括:

将Slack与Flow集成:Slack的Salesforce应用程序已经创建了一个Apex类,用于发送Slack消息,这一点Flow Builder可以借鉴。除了发送消息之外,Slack与Flow的集成或许还能用于其他双向操作。

用户权限:直接在Slack用户上分配权限集或权限集组,无需进入Salesforce。

Slack Lightning Components:为了开发Slack Lightning Components(目前可以使用iframe)进行更紧密和扩展的集成。甚至能够创建集成到特定Slack频道的Lightning Components。

错误处理:将Salesforce错误发送给管理员,更快速的处理错误。

配置Salesforce以根据记录条件向Slack频道发送消息。

根据记录所有权或对用户对象上字段的查找来提及用户。


简化技术堆栈

通过点击使更多Salesforce-to-Slack配置可用。虽然无需代码即可启动并运行Slack的Salesforce应用程序,但它只适合特定用例,配置能力有限,复杂的定制需要开发人员技能组合。

在无代码的情况下,Salesforce-to-Slack配置可以实现:

实时通知、@提及用户、批准。

将有关已完成交易、已创建频道等的自定义通知发送到Slack中,而无需使用其他工具。

DevOps for Slack

由于新的Salesforce DevOps中心、变更集难以适应部署的复杂性和速度等原因,DevOps变得越来越受欢迎。学习者们也期待DevOps在Slack方面的应用:

DevOps中心和Slack集成,直接从Slack内部进行部署和CI/CD。

Salesforce的项目管理与Slack集成的DevOps相结合,以实现更好的沟通。

Chat-to-Slack

“Chat-to-Slack”这个词出现了很多次,通常与服务用例有关。我们知道聊天机器人可以为组织中的多个团队服务:

用于销售开发、营销与其他潜在客户互动的机器人集成。甚至在分配潜在客户之前将对话作为频道处理。

社交媒体渠道通过Salesforce连接到Slack。

对于服务,在OmniChannel中将Slack作为一个沟通选项。

将Einstein Bots与Slack相结合,为寻求支持的客户提供知识文章的回复,实现更高效的个案管理。


记录搜索/活动管理

从Slack中搜索Salesforce记录是现有Slack Salesforce应用程序的一项核心功能。记录数据如何走得更远呢?Trailblazers认为,或许可以允许用户直接在Slack中使用预定义命令编辑标准或自定义对象记录,甚至显示具有内联编辑功能的列表视图。这对于销售团队来说,将会节省记录处理时间。


将活动与Salesforce记录同步和关联是另一个有潜力的领域。就像活动管理(爱因斯坦活动管理、爱因斯坦呼叫指导)一样,自动呼叫记录将是另一高效的方式。例如,如果你在Slack中与团队开会讨论潜在交易,Salesforce可以找到相关的潜在客户/商机记录,并记录通话状态、参会者以及摘要。

分 析

Tableau CRM为许多组织的分析提供帮助。Slack与Tableau的集成或许会是理想的分析呈现渠道。

通过Tableau与Slack的集成,更轻松地共享Tableau内容。例如,在达到特定阈值时提醒Slack用户。

在Slack频道上显示Tableau图表。

基于Slack频道报表和动态仪表板视图。

销售与营销

对于销售团队

Slack或许可以解决销售团队CRM采用率低的一系列问题,例如:

面向销售代表的自动化每日简报。

根据Salesforce客户团队创建的嵌入式渠道聊天。


对于营销团队

Pardot和Slack的集成可用于与潜在客户互动时及时通知。

与Marketing Cloud的原生集成。

Trailblazer社区

Trailblazer社区旨在为学习者提供互相帮助的平台。社区论坛一般使用Chatter组来主持讨论,Slack或许在这方面也大有可为:

取消Trailblazer社区中的所有群组,在Slack中创建专用频道。

将用户的Slack帐户链接到他们的Trailhead帐户。


取代Chatter

Salesforce刚收购Slack的时候不少学习者的第一反应都是“Slack将要取代Chatter”。或许未来可能实现:

将Slack带入Salesforce界面以打开聊天/频道(类似于Salesforce Anywhere ),以及记录级别的上下文。

对于未使用Slack的公司,可以在平台内增强Chatter。



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